2022年3月，国内三家运营商都披露了21年的年报，有很多亮点。我主要关心的还是三家运营商的云计算发展情况，花了一些时间收集整理了近4年的云计算收入数据，自己测算了增速等数据，做了几个表格，部分统计数据和披露数据有些差异，数据仅供参考。可以注意到，目前天翼云的收入体量排名第一，但是和第二名移动云的相对差距在大幅度收窄（差距15%）。天翼云的公司化改革力度，云网融合水平，政府运作能力方面都具有优势，历年都在IDC国内云计算收入排名的前五位。但是自从杨杰董事长2019年启动云改以来，移动云就像脱了缰绳的骏马，一路狂奔，在2020年还出现了云计算历史上最高的增幅359%，令人瞩目。也就是这个增速，移动云2020年大幅度超越了联通沃云，跃居第二名。当然，不能沾沾自喜，如此高增速的原因是体量还小，在高位要继续保持三位数的增幅，难度就很大了。希望22年移动云可以实现超越，后面重新把关注点放到互联网云计算服务商身上。

如果中国移动不做云改，那么2020年很可能继续被联通超越

移动云联系2年三位数发展，尤其是20年实现了有史以来最高位的增速，令人瞩目。联通云在21年忽然极速发展，实现了300%+的增速。但是对比移动云的发展历程，这大概率是一个峰值，22年增速会大幅度下滑。注意增速数据和各家财报披露的不一致，仅供参考。

移动云和天翼云的差距绝对值基本在30-50亿之间，但是相对于移动云总收入的比例却越来越低，赶超天翼云的时机快要到来了。

 

IDC在2021年Q3的统计数据中（公有云I+P），移动云占比大约3.22%，天翼云占比约8.98%。这和年报的收入存在差异。

最后，业内有人调侃说，“云计算是个筐，什么都往里装”，这一点属实。原因很多，有这几个主要方面，首先云计算本身就是IaaS+PaaS+SaaS，具有很大的范围，例如，微软的Office365明明是个应用，但是也计收到云计算。其次，云计算也有企业云和个人云、家庭云，也就是中国移动的CHBN业务分类，这一点也会造成口径差异，例如天翼云就把个人云也计收到云计算，而移动云不计收个人云。同时，即便是企业云，也有公有云、私有云和混合云的差别，有的服务商把DICT项目（私有云的超集）都计收到云计算科目，有的是分开计收的。最后，就算是公有云，也有云和专线不同产品的计收问题，天翼云将部分专线计收到云计算，而移动云仅计收云专线，这个来去就很大。简单地说，就是存在确实存在口径不一致问题。比较各公司披露的云计算数据和IDC收录的I+P公有云收入可以看出来。即便如此，收入高依然是公司实力强的体现。

 

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中国联合网络通信股份有限公司2017 年年度报告

 

附录：部分数据来源

中国移动2020年年报

中国移动2019年年报

中国联通2021年年报中关于人员的数据

信息及应用服务2018年，公司业务生态融通互促成效显着，信息及应用服务收入为人民币834.78亿元，较2017年增长14.3%，占经营收入的比重为22.1%，成为收入强劲的增长点。增长主要得益于IDC、云业务、天翼高清等新兴业务的快速发展。2018年，中国电信智能应用生态圈收入加速增长，对增量服务收入的贡献超过50%。全面实施“云改”，以云网融合、物云融合引领DICT和物联网业务快速发展。IDC和云业务收入分别同比增长22.4%和85.9%，拉动服务收入增长近2个百分点。

政企市场方面，中国移动客户总数达到718万家，同比增长19.2%，集团通信及信息化收入份额达到38.5%，提升2.2个百分点。新业务市场方面，中国移动物联网智能连接数净增3.22亿，规模达到5.51亿。在此前的2017年，中国移动物联网连接数净增1.26亿，规模达到2.29亿。从年增1.26亿到年增3.22亿，中国移动在物联网方面加速奔跑。这一增长速度与其对物联网的投入密切相关，根据财报，中国移动目前已经实现了NB-IoT的乡镇以上区域连续覆盖。

2B 类业务，即政企类业务，尤其是产业互联网业务（DICT 创新业务）在快速发展。其中，IDC+云业务均是产业互联网业务的主要部分。根据中国电信的数据，其在 2019 年底拥有超过 550 个数据中心，超过 36 万个机柜，超过 250 个 CDN 节点，是国内的绝对龙头，其目标 2020 年达到两位数的增长。中国移动的 IDC 和公有云收入是三家中最少的，但是其 19 年宣布全面进军共有云，力争 3 年内进入国内云服务商第一阵营。我们认为，资金和综合实力最强的中国移动，有望在 IDC 建设方面全力加码，相关产业链景气度高。